快递市场管理办法（中华人民共和...

快递市场管理办法（中华人民共和国交通运输部令2023年第22号）

认清中国经济发展的优势和潜能 2024-03-03 05:55 来源：中国经济网-《 》

最近有两则新闻我觉得比较重要和大家分享下：

第一则个人解读：快递新规是对电商、快递行业的利空意味着成本的上升。从国家来看，已经意识到电商带来的通缩，给予了措施。从这看未来通胀会慢慢起来。是一条关于消费的政策。

第二个文章中有这几段话： （2022年，我国居民消费占GDP的比重低于40%，如果达到中等收入国家的平均水平，即在GDP中的占比提高10个百分点，就是12.6万亿元） （我国2023年常住人口城镇化率只有66.2%，比日本1990年77.4%的城镇化率低11个百分点左右，而且我国户籍人口的城镇化率只有47.7%，比常住人口城镇化率还低18个百分点左右） （据测算，我国城镇化率每提高1个百分点，将直接带动人均资本存量增加3.5%，约为6.6万亿元的新增投资需求。另据推算，如果城镇和农村转移人口能够获得同等的公共服务，我国的消费需求可提升近30%。）

个人的解读： 假设我国必定是中等收入国家，那居民消费应该在50%附近而目前我们在38%多。告诉了我一个合理的假设增长空间。 第二条告诉我：城镇化建设的泡沫风险在77%，目前在66%。靠城镇化拉动经济空间并不大，但是目前小幅刺激也可确保不发生风险。 第三条告诉我： 城镇化提升消费 城镇化率1%=6.6万亿新增投资=约4.4万亿居民消费 公共服务的提升能提升30%的居民消费需求

个人持仓偏食品消费和公共服务列控。这些内容给了我一个非常好的假设增长在现金流预测中。 可以确认性的是消费类具备了一定的增长性。

我理解为：公共服务“以旧换新”的提升发力在前，消费滞后