260401-- TPU叙事暂...

叠加起来看的是另外两个点，为什么谷歌跌得多英伟达跌得少，答案是一句废话，因为去年四季度谷歌涨多了英伟达没涨。TPU产量指引放卫星叠加当时Gemini攻势凶猛，全地球都看空英伟达。

但现在攻守之势可能互换，原因就在Gemini最近大家都发现降智严重，被GPT反超。Open AI砍掉Sora专注Codex之后，新一轮融资很顺利。

那TPU出货延期就值得盘一盘了，是MTK的良率不行延期，还是谷歌适配TPU进度不行延期？不知道，反正舞台灯光或许需要暂时回归英伟达本达了，昨天又20亿投迈威尔之后这一个月投通信企业60亿刀不是小钱，达子是不是又选对了一轮迭代方向？

Make NVDA great again ?