260304--英伟达40亿美...

因为A股没吹起来，且这两天地缘是最大的主题所以好像大家把这个事儿忘掉了。但是从海外视角来看，对光通信行业的关注还在持续上升。油很重要，但指挥打仗的Claude更重要。

从去年英伟达投资诺基亚10亿到前天宣布投资COHR和LITE各20亿，大厂对光通信的关注度不低于去年对存储器的关注度。

从一阶导的角度来说，去年锁定存储是怕缺货，HBM不够用。从这个维度上说，存储需要讨论扩产和周期的问题。

但是从二阶导的角度来说，这表明视频生成、存储进机柜的新技术路径下，存储器在硬件里的地位上升不是临时性而是永久性的。

那么光通信是几阶导？

如果只论一阶导那这么个器件的问题在日本的光芯片短缺。但二阶导存不存在？

我觉得这次MWC会上英伟达先是联合全球电信巨头发布 AI‑native 6G / AI‑RAN 联盟，然后同步宣布投COHR和LITE我感觉不能当成独立事件来看，GTC和OFC大会能不能救NV股价不知道，但是AI泡沫破灭论基本证伪，全球最有钱的科技企业怎么去迭代自己的技术方向，回应其他竞争者质疑仍然是个很有必要的关注方向。

希望3月，中国电子狗不要再把精力花在三弟CPO利空大哥光模块、大哥抢三弟FAU份额的段子上了，找点正规专家好好写点通信基础资料。