260324--GTC/OFC...

但今年不一样，有Claude带队之后美国还是有一大片在用业绩对抗宏观并珍惜每个买入机会的HF经理。所以一定程度上顺序调转，那年美股抄A股光伏，现在则还是A股光抄美股光。

伊朗战争期间，美股科技板块仅跌0.8%（vs S&P -3.6%），光通信龙头逆势走强。原因分别是：

。两者暂时共存，但如果宏观恶化加深（VIX>40），光通信也无法独善其身。

磷化铟链新高ing，而产能在以色列的Tower半导体除了是1.6T硅光之外，一定程度上也是以版的川大智胜......