251029--海力士与希捷：...

今天上午海力士和希捷的业绩交流可以说是超预期，也可以说是印证了市场之前的猜想。

在昨天英伟达的牛逼指引后，海力士确认26年DDR和NAND订单已全部饱满，售无可售。

希捷电话会提供了助攻。此前西部数据和希捷相对跑输闪迪和美光的原因在于机械硬盘不是当前的市场热点，HDD匹配IDC出货的供给偏紧已经是上一轮的叙事了；HAMR硬盘新技术是不错，但这个听起来就像别人都在搞纯电四电机的时候法拉利欣然发布V16发动机，挺好的可总归是旧时代的东西。但是今天希捷明确表态：

价格才刚刚开始上涨，to the moon.

周期的魅力。