周末吹华为海思、MR眼镜和游戏...

周末吹华为海思、MR眼镜和游戏的多，这些微观我不太擅长，就不班门弄斧了。

让我比较意外的是动车组招标超预期。这个更替大年，市场已经讲两个季度了；但出来的数字还是很beat.

我个人的猜想是，本次财政3000亿以旧换新补贴，会不会额度大头并不是家电、汽车？

因为额度不用白不用，民企也没啥钱申报以旧换新；地方zf也没钱换新能源公交车。结果有没有可能补贴的大头是国铁和电网拿走了？给亲儿子花，也挺合理。

------下面小作文提的票我没覆盖过，不懂基本面，仅转发：

【第二批动车组高级修招标大超预期】 8月16日，国铁采购平台发布第二批动车组高级修招标项目公告。其中，五级修302组，四级修146.625组，三级修24组，二次招标数量大超预期。叠加1月份的首次招标，2024年累计招标五级修509组，四级修268组，三级修56组。根据国铁采购平台，23年五级修公开竞争性谈判采购108组，实际完成数量或高于该数字。从公开招标量来看，今年五级修动车组数量同比显著大增。高级修正式进入放量阶段，轨交板块上行趋势有望延续。 思维列控(sh603508)公司是我国最早从事列车运行控制技术研究的企业之一，主要产品包括LKJ列车运行控制系统、高铁安全监测系统、铁路安防等。 辉煌科技(sz002296)公司铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位，铁路行业复苏回暖将给公司业绩带来较大弹性。