减碳去产能的落地进展，与202...

减碳去产能的落地进展，与2021年拉闸限电的回顾

今天青海这么快就落实的昨晚GWY有关方案我很意外，带大家来盘一盘政策落地进程；另外21年我在某期货公司做硅铁硅锰研究，按那年的进度帮各位盘一下后面会怎么样：

昨天GWY出节能降碳方案，接下来是发GW和G信部、环保bu、能源局联合出文件了。随后地方跟进，工信发改能源局和电业局找企业开会，各自上报能耗情况；然后一企一策给停产减产方案，或者加收高能耗附加电价。

因此从现在往后一个月，高能耗产业布局比较多的西北各省、西南各省的政策预期交易恐怕会比较多；我看到有用的就转来。

另外，今天有卖方刻舟21年各个商品的涨幅；我不是很认同。因为21年拉闸限电能让商品涨成这样，是多重原因的合力；我帮各位总结一下：

1. 前三季度很多省份能耗超标压力较大，8-9月为了保证年内指标一刀切限电停产。

2. 西南省份干旱，缺水缺电。

3. 国内煤矿严格限产，和澳洲关系不好澳煤进口少；疫情影响蒙煤通关，煤炭供给紧张。

4. 中国风电最多的地方，内蒙乌兰察布，那年夏天居然风小，风机转不起来。

5. 制造业出口拉货较为旺盛。

因此在五重因素共同作用下，才出现了那么夸张的缺电情况。今年在基本面维度，很难单纯因为减碳目标而出现足以匹敌21年的行情。各位到时候也可以算一下，到了夏天这5个因素里有哪一个或者几个有望重演；如果有的话商品就能看多一线。

但是今年这种商品大行情谁说的清呢，氛围都到了不炒一下恐怕是挡不住的。