❗信创迎国际事件催化：十年一轮...

1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“ ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。”

2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。

3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福建省4200万电子政务外网信创规划 9月12日，中国电信9900万操作系统大单，300元/套，共34万套 “考虑2027年这一轮全国信创”， 若新一轮信创到2027年，则只剩下三年时间。考虑超长期国债在内重点聚焦科技自立自强，我们认为保障较为充分，产业推进有望加速。

建议关注： 1、五大核心环节标的：金山办公/海光信息/中国软件/达梦数据/纳思达 2、五大底部预期差标的：福昕软件/麒麟信安/中国长城/太极股份/龙芯中科 3、信创外，建议关注单北斗如锐明技术，网络安全如深信服、亚信安全等公司。

祝好！ 天风计算机团队 缪欣君/刘琳琳