不太懂军工基本面，这行业也属于...

不太懂军工基本面，这行业也属于是牛市里券商、半导体轮动完之后的题材行业，每次真讨论基本面了就坑人。 。

（转发）🚀强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】

🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。

近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议明日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易预计额149亿元，较24年实际发生额+145%。

🎁大景气周期拐点以至。在经历了两年行业萧条之后，行业迎来反转，现在是未来三年景气周期的起点，务必重视！

📖配置方向： 1、导弹赛道：【国科军工】【大立科技】【北方导航】

2、无人装备平台：【洪都航空】【航天彩虹】【晶品特装】

3、飞机赛道：【中航沈飞】【中航西飞】【中航电测】