美银6月份 亚洲基金经理调查 ...

1. 日本：净超配（超配 - 低配）的比例从上月44%下降到34% ；相比5月份调查，认为日本未来12个月经济走强的比例下降，持平和略走弱的比例上升 ; 对股市的看法，认为已经见顶的比例上升（10% --> 29%） ; 基金经理认为2024年日本股市最重要的议题是公司改革（31%）、外汇（26%）、薪资谈判和日央行货币政策正常化（23%），57%的人认为日元贬值利好日股

2. 中国（这里应该包含了港股）：37%的基金经理认为未来一年中国经济会走强（上月41%），对降息的预期上升（91%），目前基金经理对中国的仓位是，相比5月，更多的人在加仓之前等待更确定的货币放松信号（31%，上月21%）、在逐步放松的信号中建仓（20%，上月33%）、看其他市场机会了（14%，上月8%） ；投资者对中国最喜欢的两个投资主题是AI/半导体（49%）、国企（23%）、互联网（20%）、休闲旅游（17%）

3. 印度：23%的比例净超配印度，-6%的比例净超配中国，投资者对应对喜欢的投资主题是基建（29%）、消费（17%）、IT服务（9%）