250919--大摩房地产小作...

出处是周一的大摩闭门会，Robin求了一堆雨，包括一些看着就离谱的雨比如“全面0关税”等等。

地产反弹的持续性可能需要讨论讨论，好消息是四季度地产肯定有收储，坏消息是刻舟美元黄昏、US大降息、CN复现9.24的地产+券商躁动的最佳时机错过了，因此大贝塔概率在下降，需要以时间换空间，目前仍然是BAT 云业务+NV链的顺风局，风格切换交易传统经济复苏胜率有限。

。任何风吹草动都杯弓蛇影吓破胆，说明里面的吊毛资本已经兵败如山倒，气死我了，离保本出只差一丢丢又套牢。