250406--我总结一下周末...

周五非农数据可以，但滞后指标不足以构成经济前景有效指引，目前无法确立基线。GS给的标普500今年EPS YOY consensus从+9%下调到+3%，根据最新关税情况反馈，后续仍待更新。USD-JPY basis上升很快，日元避险性走强可能会带着USDX考验一下100-101。美债利率目前我没看到共识性结论，都觉得周五可参考性不强，有看牛陡的有看牛平的，但都不知道10Y点位究竟怎么算，先买再说。

4月8号欧盟、东盟等有可能被下调对等关税，但比例不会大；川普态度非常强硬。CN不会被下调是基准预测，citi剧透之后都觉得被继续上调25是大概率事件。4月9号不太可能出现好消息。

长期去美元化趋势仍强，这导致难以出现离岸美元紧缺；需要关注目前的欧元平空回流trend。商品没人给靠谱分析，暂时不建议分析混沌市场。

GS tech 调整亚洲科技盈利，认为PC影响大、高端手机影响偏小、服务器没啥影响；给的手机链消电企业25 revenue change都在-5%之内。但问了产业链大佬说这数太拍脑门了，大家都看不清。

所有综合下来看，最大的consensus可能就是谁都说不清楚，尽量避免过度分析= =建议多搞团建活动吃吃喝喝