250710--地产小作文的核...

7月ZZJ之前YY地产政策是每年的月经贴，因为淡季地产数据走弱，预期限购放松是合理的，前几天也写过帖子分析，对这个政策求雨大概率能实现。

但是今天的城市更新作文，你要想清楚思考方向是什么，源头核心是对PPI回升的预期。从6月底“反内卷”开始以来，市场最大的分歧就在于目前只有去产能的预期，但是没有新增需求，因此不太可能出现2016年式供给侧行情。但是目前全球发达经济体都在持续宽财政也是不争的事实，商品多头对任何财政预期都很敏感。

所以但凡有任何一点利于往供给侧去产能+财政政策拉需求YY的信息，都会被无限放大。这不是商品多头信不信的问题，而是商品空头不敢不信，因为多晶硅徙木立信已经给拉出来共识度了。哪怕内需工业品拉出的是个竖牛，也够挤死一堆空头，到时候不耽误涨30%上去再空下来出新低，逼空行情就是这样的，涨到哪里不取决于多头，取决于空头。

转：反内卷概念品种主力合约空头套牢情况： 1、氧化铝20万手，套牢比77.8%，被套空头成本重心2940左右； 2、工业硅23万手，套牢比57.9%，被套空头成本重心7600左右； 3、多晶硅10.4万手，套牢比98.7%，被套空头成本重心34000左右； 4、碳酸锂26万手，套牢比79%，被套空头成本重心62000左右， 5、螺纹钢14万手，套牢比6.5%，被套空头成本重心3000左右； 6、硅铁4.7万手，套牢比22.2%，空头成本重心5300左右； 7、焦煤16万手，套牢比28.3%，被套空头成本重心780左右。（粗略测算，仅供参考）