251217--亚马逊&Ope...
发布者：Vito的行研札记
Open AI从亚马逊获得100亿融资，维持5000亿美元估值，虽不改铁索连环本质但能维持估值且获取明确的现金流补充仍是好消息，只是看起来挺像22年四季度的中国地产N支箭......短期雷不了，但要证明长期造血能力。
面对三星HBM4，美光怎么聊自己的HBM前瞻是个看点。再聊DRAM和NAND缺货大家都听烦了，周期股越涨越便宜没用，吹点成长性才能保住。
发布者：Vito的行研札记
Open AI从亚马逊获得100亿融资，维持5000亿美元估值，虽不改铁索连环本质但能维持估值且获取明确的现金流补充仍是好消息，只是看起来挺像22年四季度的中国地产N支箭......短期雷不了，但要证明长期造血能力。
面对三星HBM4，美光怎么聊自己的HBM前瞻是个看点。再聊DRAM和NAND缺货大家都听烦了，周期股越涨越便宜没用，吹点成长性才能保住。