251013--9月进出口数据...

总量数据维度趋势没有变化，对美出口占比继续下降，对欧洲和第三世界出口维持高增长，出口去美国化较为成功。但是总量数据很久没人交易了，产业维度有两个细分数据比较有意思：

。中国集成电路进口来源主要是韩国和台湾省，21年的高点是因为彼时汽车缺芯片、功率芯片模拟芯片价格高昂，而目前存储器开始涨价后，可能呈现出类似的情况，未来一个季度中国集成电路进口金额可能维持高增长，属于印证产业景气的分支，和当年大家盯着光模块出口数据没区别。但必须注意的是，正如昨天美股周报里写的，CN企业目前对存储涨价这个事情缺乏议价能力。今年国补之后4000多的ip17本就可能挑战国产安卓高端产品线，而存储涨价后国产未必敢转嫁成本给消费者，这可能意味着某些企业会成为和美股DELL一样的，大家公认的存储涨价输家。嗯，我猜粗粮就是这样。

。中国手机出口基本上是苹果一家独大，因为传音等单价过低，N台才抵一台苹果。5月即使CN-US对等关税下调，但是手机出口额仍未恢复，侧面说明iPhone 16系列需求很一般，CN有国补有人买，海外需求不行。而9月苹果新机发布后，手机出口额快速反弹至去年同期附近，说明今年iPhone 17系列需求确实不错，可能是类似ip13的几代出一次的大单品，对苹果链的业绩持续性也可高看一眼。

其他没了，看得比较糙，想起什么后面再补。