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会议要点 1， 2026年一季度核心经营业绩 • 风机销售情况： • 一季度对外销售容量6040，89兆瓦，同比增长13…。

会议要点 1， 核心业绩数据 • 2025年及2026年一季度营收拆分： • 硬质合金制品：2025年四季度收入1，62…。

会议要点 1， 1 头部企业最新进展 • 硬件产品进展 • 特斯拉Optimus三代预计2026年夏季启动， • Fig…。

**【国联】DeepSeeKV4或是国产大模型新一轮发展起点：抓，** 【国联】DeepSeeKV4或是国产大模型新…。

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**【天风电子团队】** 【天风电子团队】TPU8ICISerDes升至224G，看好ACC进入AI自研芯片集群，看好相…。

**继续看好中科飞测今年订单超预期** 继续看好中科飞测今年订单超预期，明场进度逐渐赶上xkl，暗场订单大规模放量，整体…。

**铜箔，铜箔，再call铜箔（0427）【国金建材/新材料李阳团队】** 1，光模块催化载体铜箔放量 三井在载体铜箔有…。

**海外客户爆单叠加经营性拐点已来，重点推荐富创精密** 受益于海外扩产加速，公司主要客户AMAT、LAM开始大批量下单…。

**小米投资者大会速览** 今日小米投资者大会在京召开，小米拥有全球最完整的终端生态，AI跨场景协同优势显著， AI战略…。

**科伦博泰点评：提示SKB264明年海外商业化蓄势待发，及SK，** 科伦博泰点评：提示SKB264明年海外商业化…。

**【国金计算机&科技】中控技术** 【国金计算机&科技】中控技术：1Q2026AI收入超预期，数据构筑“工业+AI”最…。

**【国泰海通电子】** 推荐半导体设备核心CIS：长光辰芯 公司是全球工业CIS芯片的龙二，深度受益于半导体量测、gk…。

**半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】** 今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产回暖的起点，目前基本面非常好，我…。

**【华源电子葛星甫团队王硕】传音控股：新品提价热销、中高端进程加速** 公司新发布的Camon50、Note60系列新…。

**快递：盈利增长有望持续超预期，推荐弹性** 投资要点：一、在“反内卷”和油价上涨的推动下，3月以来，包括四川、云南、…。

**坚定看好嘉友国际、仍有40%+空间** 一、 核心变化 中东地缘冲突推升进口动力煤价，动力煤与焦煤存在部分场景下替代…。

**【PCB上游的逻辑】今年PCB板块的核心，产业变革的关键节点** 缺货，上游材料的紧缺将长期存在，电子布、铜箔、树脂…。

**报喜鸟-点评：HAZZYS持续高质量增长，电商表现亮眼** 报告链接： 2025年：收入为51，7亿元，同比微增；归…。

**重要福斯特·感光干膜：mSAP推动爆发，改变利润弹性的核心** ———————————— 过去，感光干膜增长主要是由…。

**圣泉集团，bt载板树脂紧缺，客户突破加速** 1、bt树脂台光和生益已经小批量； 2、海外龙头resonic和MGC…。

**GS中国午间指数表现** GS中国午间 指数表现 上证指数+0，15%，科创50+3，46% 上证50-0，09%，…。

**【华西纺服】报喜鸟跟踪260427** 之前Q1前瞻超预期标的中我们放了报喜鸟，但实际扣非+5%比我们预期弱了一些因…。

**招商公路：1Q26业绩符合预期，投资收益增长稳健** 公司公布1Q26业绩：收入35，57亿元，同比+26，90%，…。

**北京车展反馈：5，2m大车、800v+大电池、AI成为车型卖点、车企营销新主线** 车展产品供给端趋势与我们此外发报…。

**【水晶光电】AI光学高赔率标的，持续强call** 光通信客户与量产节奏超预期，AI光学成长空间广阔， 公司滤光片&…。

**半导体扩产大周期，自主可控趋势明确** 前期部分公司财报及股权激励对板块有所压制，随着季报即将披露完毕，重视压制因素…。

**海格通信2026年一季报数据整理** 2026Q1，公司实现营收10，59亿元，同比增长1，84%，环比减少13，9…。

**【新雷能】供应链问题已解决、产能快速释放** 由于需求及产能爬坡太快（1万套/月→10万套/月→20万套/月），前期…。

**紫光股份：定增收购新华三剩余股权，服务器、交换机预期放量** 紫光股份：国资实控，新华三为核心资产 紫光股份2022…。

**信维通信：业绩拐点已现，卫星+AI逻辑持续演绎** OpenAI正与联发科与高通合作开发手机处理器，预计AI手机将在…。

**【国泰海通基础化工团队】** 【国泰海通基础化工团队】君正集团：26q1扣非归母净利润7，11亿元，环比+60，70…。

**【高伊楠团队】比亚迪大唐EV预售订单强势，闪充与出海共振，持续强call** 整车近期调整较大，主要是乘联会数据4月…。

**【&新科技唐佳】立讯精密看翻倍：重视光、铜、散热、电源及系统化卡位** 我们坚定看好立讯凭借光、铜、散热、电源及系统…。

**立讯精密强Call2，0:AI算力新贵，光模块放量在即【长江电子杨洋团队】** 1、800G和1，6T光模块在国内外…。

**光模块模拟弹性标的帝奥微，看翻倍空间** 变化：拿到coherent的code 复盘：coherent去年审厂、年初…。

**新增挖掘NPO测试设备预期差标的矽电股份（国内探针台龙头），建议重点关注** 新增挖掘NPO测试设备预期差标的矽电股…。

**半导体设备大涨点评2，0** 今日半导体设备再次大涨，半导体设备趋势是定的、大家能看清晰、那就只是交易和筹码的问题了…。

**mSAP工艺推动** mSAP工艺推动｜【载体铜箔】、【感光干膜】市场大扩容，中国供应链的机会还是加速国产替代： 【…。

**HC电子大族激光** HC电子 大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 3D打印：…。

**郭明錤：OpenAI手机2028年量产，国光电器从原型机即深度绑定，核心受益** 今日重磅 天风国际分析师郭明錤最新…。

**政策核心观点：（1）关于供给侧改革** 政策核心观点： （1）关于供给侧改革，市场近期有关于“供给侧改革”政策的预期…。

**CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子** 20260427CXL产业链核心标的更新：国产接口…。

**【恒力石化】重要子公司（恒力石化（大连）炼化有限公司）被美国财政部列入SDN清单** 恒力石化公告公司自成立以来，始…。

**高盛中国市场早报（GSCHINAOPEN）** 交易台 【市场情绪】 受长假期影响，本周A股将迎来仅4个交易日的缩短…。

**【本周策略观点0427】** 1、周末消息偏中性，美伊谈判方面没有太多明确进展，目前双方分歧还是很大，伊朗强硬派并不…。

**【福达合金603045】5月8日-上海-线下机构交流邀请** 【福达合金603045】5月8日-上海-线下机构交流邀…。

**hcdx菱电电控：国七东风已至，技术服务筑就盈利新高峰** 国七标准催生测试刚需，技术开发费量价齐升，随着国七标准实…。

**光模块PCB需求旺盛，MSAP工艺渗透有望加速** AI算力需求持续跃升，带动光模块pcb需求快速增长，随着速率从8…。

**【长江电新】钧达股份推荐更新：上饶产能建设节奏超预期，央视财经频道日报道巡天** 1、卫星能源系统领域，上饶CPI膜…。

【兴证医药】迈普医学2025年报及2026年一季报整理与电话会议邀请 📅参会时间：4月28日 15:30 ☎️电话参会…。

【兴证医药】伟思医疗2025年报及2026年一季报整理与电话会议邀请 📅参会时间：4月28日 15:30 ☎️电话参会…。

【兴证医药】三诺生物2025年报及2026年一季报整理与电话会议邀请 📅参会时间：4月28日 9:00 ☎️电话参会：…。

【兴证医药】三诺生物2025年报及2026年一季报整理与电话会议邀请 📅参会时间：4月28日 9:00 ☎️电话参会：…。

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🐴【建投食饮|杨骥】天佑德酒2025年&26Q1摘要及点评 [太阳]2025全年 【收入&预收款、利润】 ▪ 全年营收…。

【华创交运*业绩速递】中远海能：26Q1盈利21，7亿，同比+207%，单季利润创近5年新高 公司公告2026年一季报：…。

【华创交运*航空日度观察】4月26日民航国内旅客量同比-1，5%，平均含油票价同比+11，6%，平均裸票价同比+0，3%…。

[太阳]【申万轻工】家联科技：26Q1收入表现亮眼，业绩利空出尽关注修复弹性 [玫瑰]26Q1公司收入7，5亿元，同比+…。

【国泰海通】南微医学25A&26Q1业绩：国内稳步恢复，海外快速增长，26Q1收入+22% [玫瑰]25A实现收入31，…。

【国泰海通医药】普瑞眼科2025年收入保持稳健增长，26Q1收入恢复两位数增长，毛利率提升明显 [玫瑰]2025 年，公…。

【兴证医药】百利天恒2025年年报及2026年一季报整理，电话会邀请 时间：4月28号（周二） 10:00 出席嘉宾：公…。

【兴证医药】百利天恒2025年年报及2026年一季报整理，电话会邀请 时间：4月28号（周二） 10:00 出席嘉宾：公…。

[玫瑰]【鹏辉能源】2025年报及2026年一季报业绩交流会 [太阳]时间：4 -28（周二） 21:00 [太阳]嘉宾…。

【中信证券电池与能源管理】石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，继续推荐， #背景： 新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股…。

【兴证医药】南微医学2025年报及2026年一季报整理 [玫瑰]2025年，公司实现营业收入31，84亿元，同比增长15…。

【迈为股份】更新： 1、26Q1合同负债环比25年底+40% 2、25年半导体收入6，6亿，毛利率45% 3、经营性净现…。

【赛腾股份一季报点评：超预期验证转型，半导体增量兑现】 赛腾股份26Q1业绩出炉：营收7，75亿(+6，11%)，归母净…。

[太阳]【天润工业】发布1Q26业绩 [玫瑰]公司1Q26收入同环比+26，4%/+8，2%至12，7亿元，归母净利润同…。

（天味食品）[红包]天味食品发布一季报 [庆祝]#2026Q1 26Q1收入11，3亿元，同比+76，2%；归母净利润2…。

【广发机械】鹰普精密26Q1超预期，26-28年将是公司全面切入AI发展的重大转折期 1，#26Q1实现收入14，28亿…。

诚达药业：26Q1业绩超预期， GLP-1 口服小分子与小核酸订单进入商业化出货，收入端开启高增长 #事件： 公司公告2…。

【天风传媒互联网】南方传媒26Q1业绩速评：符合预期，全年业绩无虞，股息率4，5%+，提示#底部机会 🔺公司26Q1实…。

东威科技年报一季报：净利率处于持续上升通道，合同负债同比翻倍【建投机械】 事件：公司2025年实现营收10，98亿元（y…。

【国联民生计算机】卓易信息2026年一季度报告速评 [太阳]卓易信息发布2026年第一季度报告，2026年第一季度实现营…。

【天风电子】东山精密：业绩超预期，看好公司全产业链核心优势 ☎️东山精密：2026年一季度公司营收131，38亿元，同比…。

【兴证医药】新产业2025年报及2026年一季报整理 [太阳]2025年，公司实现营业收入45，77亿元，同比增长0，9…。

中微公司：一季度净利润9，3亿元，同比增长197，2% 中微公司2026年4月27日晚间发布一季报，一季度营业总收入29…。

【华泰计算机】深信服：一季度营收高增，减亏显著，迎业绩拐点 🌟2026年Q1公司营收16，27亿元，同比增长28，91…。

【国泰海通食饮】安琪酵母发布2026年一季报20260427： 2026Q1实现营收45，34亿元、同比+19，49%，…。

[太阳]【均胜电子】发布1Q26业绩 [玫瑰]公司1Q26收入同环比-5，2%/-9，9%至138，2亿元，归母净利润同…。

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[红包]【英华特业绩速递】 [礼物]英华特2025年实现营收5，68亿元，同比下降5%；实现归母净利润0，36亿元，同比…。

[红包]【德尔玛业绩速递】 [礼物]德尔玛2025年实现营收34，32亿元，同比下降3%；实现归母净利润1，30亿元，同…。

[红包]【海尔智家业绩速递】 [礼物]2026年Q1单季度实现营收736，87亿元，同比下降7%；实现归母净利润46，5…。

【广发计算机刘雪峰团队-卓易信息（688258）2026年一季度报】 [玫瑰]主要会计数据 2025年： 营业收入：87…。

【石大胜华】【国金电新】石大胜华收回6F子公司全部股权，权益产能强化260427 #事件： ENCHEM拟将石大胜华的孙…。

【华西纺服】百隆东方26Q1点评：归母超预期，上调全年 [玫瑰]Q1收入符合预期、扣非略超预期，归母超预期、来自期货收益…。

【422底部强call重发】家联科技：短期筹码+业绩利空落地，消费级3D打印为海外产能&独家绑定拓竹唯一标的，估值弹性有…。

[玫瑰]宇通客车发布Q1业绩，利润-13%，调整后业绩+18%，出口景气无虞 [玫瑰]2026Q1宇通客车收入59亿元（…。

当前时间点，中美科技叙事逻辑共振，算力/Semi设备/商业航天等主赛道有望迎来新一轮主升浪 1，AI MaaS平台：协创…。

重点公司业绩点评【东北零售】 #线下零售整体温和复苏(线下商超百货+餐饮供应链均可验证)，SKP调研看4月趋势延续、增速…。

【方正家电】海尔智家2026年一季报速递 [玫瑰]26Q1：公司实现营业收入736，87亿元，同比-6，86%，实现归母…。

[礼物]【方正轻工】博士眼镜：2026Q1业绩延续高增，渠道扩容与产品升级驱动成长 ■事件：公司发布2025年年报及20…。

[礼物]【方正轻工】明月镜片：2026Q1收入利润提速，产品高端化与近视管理矩阵持续强化 ■事件：公司发布2025年年报…。

🔥凯莱英2026Q1季报点评：收入略超预期，盈利水平提升，新兴业务快速增长【东吴医药朱国广团队】 [烟花]2026Q1…。

[太阳]【宇通客车】公布1Q26业绩：收入59，09亿元，同比-7，9%，归母净利润6，59亿元，同比-12，7%；扣非…。

#协创数据：Q1业绩达预告中值、全年业绩高增确定性强 【国海计算机】 ✔#2026Q1业绩环比高增、前期布局集群陆续进入…。

【国泰海通医药】百济神州引进PD-1/CTLA-4/VEGF-A三抗：首付款2000w美元，行权付款1e美元，交易总金额…。

劳动节假期前美股有九个巨无霸先后公布业绩： 鉴于A股现在只剩半导体、电和光有人做，这个财报季是必须高度关注的， 上周IN…。

澳洲IGO下修产量指引，JPM认为可能对天齐有影响，价增量减不是利好，问了下研究员老师主要问题是矿山品位下降，白色石油不…。

4 月24 日 ，智谱/MiniMax 应声下跌 （恒生指数上涨 ），市场将V4 解读为对纯LLM 上市公司构成竞争冲击…。

今天债券市场调整，各期限收益率上行， 活跃券方面，30年国债2500006与前一交易日持平在2，274%，10年国债26…。

再次强调，在当下这个无风险利率水平，成长没法切换到价值，只能切换到房子，所以，大家不要对价值抱太大希望，只有等到房价上涨…。

今天股票市场小幅上涨，结构显著分化，万得全a指数上涨0，43%，成交量减少582亿至2，60万亿， 今天沪深300指数上…。

今天央行公布了最新的公开市场操作： 如上图所示，操作量为2185亿人民币，结束了地量状态，根据《 》一文，国内的货币政策…。

今日全a指数上涨0，43%，市场成交量减少582亿至2，60万亿，结构显著分化，海外美伊局势持续僵持，懂王取消特使前往巴…。

根据“沧海一土狗”系列文档的分析框架，“在当下的无风险利率水平，成长没法切换到价值，只能切换到房子” 这一论断，源于一个…。