# 北美数据中心互联DCI需求...

# 北美数据中心互联DCI需求旺盛新

4月9日，北美DCI（数据中心互联）需求从预期正式转入订单兑现阶段，谷歌本月启动的60亿美元招标，标志着全年超150亿美元、同比增长50%的云厂商资本开支周期拉开序幕。这一边际变化的核心在于，市场已通过Ciena等龙头股价大涨提前定价，投资焦点正迅速从设备商向上游高价值量的相干光模块等核心器件供应商转移，寻找具备产能和客户卡位的稀缺标的。关注：德科立（DCI设备及核心相干光模块供应商，深度绑定北美龙头）/中际旭创/新易盛（高速光模块龙头，受益算力网络整体需求）/天孚通信（光模块上游核心组件龙头）/杰普特（高密度MPO连接器切入北美AIDC供应链）/长飞光纤（光纤光缆解决方案进入北美供应链）/杰瑞股份/东方电气（北美缺电背景下燃气轮机等发电设备核心供应商）/金盘科技/思源电气（北美数据中心电力配套核心供应商）