二月麦
21:54 【谷歌母公司Alp...
21:54 【谷歌母公司Alphabet将股权融资规模增至847.5亿美元】谷歌母公司Alphabet表示，本次股权融资的总规模为847.5亿美元，高于此前宣布的800亿美元。公司以每股355.1982美元的价格发行2550万股A类普通股；以每股351.8018美元的价格发行2550万股C类资本股。Alphabet仍然预测全年资本支出1,800亿美元至1,900亿美元。 21:54 【谷歌预计2027年资本支出将“显著”增加】谷歌母公司…
17:59:24【光纤光缆订单...
17:59:24【光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产】财联社6月3日电，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。江苏亨通光纤科技有限公司总经理刘振华：“订单非常饱满，产销两旺。一季度整体的产出同比增加了3…
**5月船舶、海工数据简评：新...
**5月船舶、海工数据简评：新船造价连续上涨，新签订单加速提升** 船舶：新船造价连续上涨，新签订单加速提升 5月新造船价格持续上涨，看好船厂盈利能力提升。26年5月底，全球新船价格指数达185.01，环比+0.87%，已经连续两个月环比上涨。分船型来看，5月集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别环比+0.61%/+1.23%/+1.20%/+0.92%，全面同比上涨。5月上海20mm造船板平均价格同比-4.47%，船价-钢价剪刀差…
**重视【华特气体】，锗烷供应...
**重视【华特气体】，锗烷供应商，目前大幅涨价** 下游应用为锗硅外延气体，上游云南锗业，下游半导体设备＜7nm先进制程和高阶Dram配套EPI设备光芯片，最顶尖的赛道 大陆目前售价5000w/吨，海外7000w/吨，净利率40%-60% 目前产能11吨，下半年陆续释放20吨增量，不继续涨价利润空间7e，继续涨价看10e加利润 主业看150e 目前200e 看2-3倍空间
**李宁异动反馈【国金纺服杨欣...
**李宁异动反馈【国金纺服杨欣】** 昨天今天股价大幅调整主要是受天价签约费用传闻影响，目前几种主流的传闻：1）十年10亿美金；2）十年4亿美金；3）十年5亿美金签约费用+额外分成，＃全部都是不实信息，不能反映真实的情况。 由于公司与合作方签约条款严格规定双方不得以任何途径透露金额信息（包括签约费、提成等），公司和库里团队都没有对外沟通任何具体数字信息，而且据我们了解公司内部都尚且没有核算清楚各项费用明细，因为涉及两个品牌的合作，框架非…
**航天电器昇腾950实质性进...
**航天电器昇腾950实质性进展到来** 1航天电器子公司华旃在昇腾950cabletray的前期所有测试已经收尾，今日完成测试工具之后今日就能拿到code，有极小概率明日拿到code，目前是小批量供应code，预计月底拿大批量供应code，随后即定下最终份额。 2目前昇腾产业链短期调整幅度很大，现在配置的赔率已经显著升高，航天电器短期跟着军工和昇腾双重下杀，已接近估值底部，叠加昇腾950实质性进展已到，公司供应不确定性已经消除，我们预…
**【同飞股份300990】*...
**【同飞股份300990】** 【同飞股份300990】公司激光水冷却机主要应用于激光设备领域，可以用于冷却激光器(包括光纤激光器、二氧化碳激光器、灯泵浦激光器等)、切割头以及激光系统的光学部件等。 1.激光水冷机全系可配光纤激光器官方参数明确：适配光纤激光切割/焊接、半导体、CO₂、泵浦激光器，从几百瓦中小功率到万瓦级光纤激光通用，是光纤激光最通用标配机型。2.变频激光水冷机适配光纤激光变频高精度控温（±0.02℃），双温双控结构，…
**【行业观点】重卡行业更新*...
**【行业观点】重卡行业更新** 【行业观点】重卡行业更新：5月内外销延续同比高增长，行业高景气&出口韧性有望支撑估值 第一商用车网数据显示，5月重卡行业批销约10.3万辆，同比+16%，环比-12%；1-5月累计销售53.8万辆，同比+22%。 5月内外销增长韧性延续，国内燃气车回落&电动化加速 1）5月重卡行业批发销量超10万辆，再创2022年以来同期新高，主要受益于出口增长韧性延续，以及国内置换需求加速释放。5月国内终端销量增速预…
**沐曦股份调研更新—2026...
**沐曦股份调研更新—20260603** C500/550：500商业化4w多，国防军工7/8w，双die为主，高精度；550会贵一点。 C600：6月开始批量出货，单价10w，有国内和海外两个版本，7/8月份境外版本批量回片，比华为950DT性能好一些，显存可以做到144。 C700：27年H2量产，全面超越H200，N+2技术。 一线P：腾讯已经测了几十个场景，买了一批，正在导入过程。北京的在等公司海外片回来，现在500和550都…
**PaloAltoNetwo...
**PaloAltoNetworks(PANW.US)3QFY26业绩速览** 【Financialhighlights】 收入同比增长31%至30亿美元，beat市场预期1.9%，剔除CyberArk和Chronosphere的收购并表3.88亿美元收入后有机同比增速为14.2%。RPO同比+36%至184亿美元（略beat市场预期，有机增长同比+22%），NGSARR同比+60%至81.3亿美元（beat市场预期1.9%，有机增长同…
**重点推荐华兴源创：持续看好...
**重点推荐华兴源创：持续看好光模块测试设备放量机遇，展望翻倍空间** 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备，产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品，在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器，2026年下半年有望实现追赶，目前正处于验证关键窗口期， 2、普赛斯定位高端，此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户，需求旺盛，2026年前两个月订单已超过2025年全年订单。我们预计即将在国…
**【会议邀请】主题** 【...
**【会议邀请】主题** 【会议邀请】 主题： 互联芯片之【万通发展】 看点： 1、为什么要高度重视互联芯片？最后一块版图&下一个技术瓶颈 2、万通发展（数渡科技）技术领先性和稀缺性 3、2年十倍路径如何达成？ 主讲人： 开源证券电子首席分析师陈蓉芳 时间： 6月3日（今晚）20:30-21:30 形式： 【密码】联系开源电子团队或对口销售
**【研讯社】6月3日周三午间...
**【研讯社】6月3日周三午间市场梳理** 市场板块阵型： 进攻型板块：光纤，光模块，半导体等AI硬科技 防御型板块：无 今天上午，三大指数稳步提升继续中阳线，昨天情绪否极泰来，今天继续中阳线，市场完成了主线光纤的聚焦。市场典型的情绪主升走势。 今天的盘面相对简单一点，基本上是光连接（光纤和cpo)持续精工，将赚钱效应扩散到整个AI科技。 光纤：市场主线，情绪核心亨通光电。今日亨通光电高开主动强势封板，完美实现了盘前策略说情绪载体的情况…
**银华基金杜宇最新观点** ...
**银华基金杜宇最新观点** 银华基金杜宇最新观点： 一、重点赛道与估值分析 1.光通信（光模块）的确定性 高景气度与增速：预计光互联赛道未来4年将维持每年翻倍的高增速，龙头公司业绩兑现度高，且面临供给瓶颈而非需求问题。 估值性价比极高：相较于存储、GPU等板块，光模块龙头公司明年估值仅10余倍，是全球范围内最便宜的AI资产之一，且市值空间巨大（目前光与存储市值比约1:9，未来有望提升至1:1.5）。 新技术：Scale-Up光替代铜P…
**【建投电子】燕东微：逻辑+...
**【建投电子】燕东微：逻辑+光芯片逐步兑现，12寸产能释放+硅光+BCD进度加快** 多个工艺平台取得重大突破【硅光工艺特色工艺先进制程等】。2026Q1研发费用达到2.49亿元，同比增长70.55%，研发投入占营收比例高达62.25%。大量引进高端人才费用端扩大【上半年引进两位中芯国际核心人物】。 BCD特色工艺进展加快：8寸、12寸BCD工艺取得了技术和客户重大突破，高压（200V~700V)D、中压(12V~40V)、低压(5V…
**锦华新材：调入北证50指数...
**锦华新材：调入北证50指数，半导体清洗龙头属性进一步强化** 公司预计于2026年6月15日正式调入北证50指数，并同步纳入北证专精特新指数。指数资金被动配置，有望提升公司流动性与估值溢价。作为化工新材料及半导体清洗材料赛道的稀缺标的，公司专精特新属性进一步强化，龙头辨识度持续提升，有助于市场对其国产替代逻辑的再定价。 围绕酮肟产业链，公司从传统精细化工向高端材料领域延伸。传统主业中，硅烷交联剂与工业羟胺盐依托绿色循环产业链，构建行…
**【龙净环保】继续推看翻倍空...
**【龙净环保】继续推看翻倍空间** 1、紫金赋能仅在手绿电直连支持28年翻倍～且按紫金30%新能源化目标，在手项目仍有3倍提升空间！ 2、电动矿卡再造一个龙净。紫金400台+全球10000台市场。 当年pe15倍，三年复合增速30%+，三年主业120亿+绿电200亿+矿卡100亿，翻倍空间！
**服务器厂商爆发了！从联想到...
**服务器厂商爆发了！从联想到DELL到HPE** 服务器厂商爆发了！从联想到DELL到HPE，整机厂商每家都在超预期，进一步验证AI基建需求扩散，重点关注【浪潮信息】等整机机会 AI服务器订单与积压订单提供较高业绩可见度。 传统服务器同比高增是本轮业绩最值得重视的边际变化之一，AI推理及智能体应用带动传统服务器需求重估。 存储与数据基础设施成为AI落地的配套刚需。 整机厂商壁垒由制造能力升级为供应链与机架级交付能力。 继续推荐【智微智…
**【DCDZ-洁美科技】主业...
**【DCDZ-洁美科技】主业充分受益MLCC涨价，阿尔法属性进一步凸显** 近期海外龙头陆续调涨高容MLCC价格，作为行业上游离型膜和载带龙头，洁美3/25公司发布价格调整通知函，其中离型膜（30%-45%）/塑料载带（15%-25%）等产品上涨幅度超出预期。二季度开始涨价对利润催化将加速体现。最近公司公开交流也显示载带维持满产满销状态。主要受益下游AI服务器/汽车智能化/智能装备等高景气度与收入占比大幅增长，稼动率继续保持高位；其中…
**【欧科亿】盘中上涨，继续推...
**【欧科亿】盘中上涨，继续推荐** 今日欧科亿盘中上涨8%+，我们认为市场正围绕【永鑫精工】重新定价，而且【棒材】逻辑尚未演绎！ 我们的观点： 钻针强：钻针预期差依旧存在，市场对永鑫的定价仍不完全，公司新业务市值空间没打完。永鑫精工具备高资产拓产能力以及中高端钻针实力，0.25mm已经应用在GB系列产品上，40倍径产品已经开始板厂测试，真实水平行业领先。永鑫与欧科亿间的配合非常顺利，新产能土建早已完成，设备入厂即可拓产，目前市场仍未完…