# AI数据中心电力缺口扩大燃...

# AI数据中心电力缺口扩大燃气轮机需求强劲

4月7日至8日，北美AIDC因电网瓶颈导致高达50%项目延期的消息加剧了市场对电力供应紧缺的认知，尽管国内燃机板块因风险偏好回落出现调整，但这被视为交易层面的扰动。核心矛盾已从需求转向供给侧的产能和交付约束，数据中心加速转向自备电站模式，这不仅推高了燃机订单价格，也为具备产能和出海能力的国内供应链打开了确定性极强的增量窗口。关注：杰瑞股份（北美订单持续超预期且涨价）/东方电气（国产重燃主机厂出海）/应流股份/万泽股份（产业链最紧缺的高温合金叶片环节）/豪迈科技/联德股份（受益于海外龙头扩产的铸锻件供应商）/思源电气（数据中心升级和电网改造带来的变压器需求外溢）