260406光设备纪要

会议要点 光模块设备行业景气度与市场规模 行业高景气逻辑：光模块设备是机械行业中与AI相关的高景气赛道，核心驱动因素为：过去光模块生产以小批量多批次为主，依赖人工；当前出货量快速提升、海外建厂缺乏熟练工人，自动化产线需求快速增长。 出货量与设备投资测算： 去年高速光模块出货量约4500万只；今年预计800G为 ...