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6月3日股市早报：光通信/芯片产业链/存储芯片/光纤/腾讯产业/农业/有色/机器人等 一、重要财经信息 一、《 》：农业科技自立自强水平大幅提高。 二、北京经开区召开太空算力企业座谈会，研究部署太空算力创新中心建设工作。 三、IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。 四、美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。 五、欧洲央行报告显示，截至2025年年底，黄金在全球官方储备资产总额中的占比已升至27%，美国国债的同期占比降至22%，黄金成为全球官方储备第一大资产。 六、美国唯一在运商业浓缩铀设施UrencoUSA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。AI数据中心对电力的疯狂需求正催化核能产业复苏。 二、今日热点聚焦 东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份交易作价115.19亿元 美迪凯：2025年半导体用玻璃基板相关产品销售收入占总营收比重2%左右占比较低。公司通过收购源头信息加微信WUXL3408海硕力光电技术（苏州）有限公司和INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD两家公司100%股权，进入了三星的供应链体系（异动公告） 贝因美：控股股东重整计划获法院批准实控人拟变更为金华市国资委 节能环境：拟参与关联方重大资产重组出售启源装备控股权；筹划收购晶和科技及启源装备控股权 光通信 英伟达宣布，NVIDIASpectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIAVeraRubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。 （炬光科技、仕佳光子、源杰科技、光库科技、联特科技、联讯仪器、新易盛、工业富联） 芯片产业链 SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。 （赛腾股份、雅克科技、太极实业、长电科技） 存储芯片 一、三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。 二、存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。 （云汉芯城、香农芯创、兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储） 光纤 一、机构：根据CRU5月报告，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求快速增长；中国数据中心光缆需求增量主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。 二、我国光通信技术实现重要突破，全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通。 （亨通光电、长飞光纤、汇源通信、远东股份、永鼎股份、长盈通、中天科技） 腾讯产业 腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%。此外，消息称腾讯完成微信AI智能体源头信息加微信WUXL3408原型测试。 腾讯生态：世纪恒通、网宿科技、博思软件等 AI应用：蓝色光标、中文在线等 农业 国务院印发《 》，其中提出，加快推进种业振兴。 （登海种业、荃银高科、智慧农业） 有色 一、随着人工智能产业的快速发展，“算力金属”金属锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。 二、美国下调部分钢铝铜产品进口关税调整后的关税措施将从8日开始实施 锡：华锡有色、锡业股份、兴业银锡 铜：江西铜业、北方铜业、云南铜业 机器人 一、OpenAI官宣进军机器人赛道；英伟达与宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+。 二、宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。 （中大力德、模塑科技、东睦股份、五洋自控、绿的谐波、长盛轴承） MLCC 高盛：在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。 （风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、国瓷材料、博迁新材） PCB 据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。 （中京电子、圣泉集团、兴森科技、鹏鼎控股、国际复材、沪电股份） 绿电 五部门出台核算指南，打通电力、绿证、碳核算制度链路。 （韶能股份、泰永长征、大唐发电、华电辽能） 碳纤维 中国石化高性能碳纤维技术研发获重大突破T1000级小丝束碳纤维首次量产。 （光威复材、吉林化纤、中简科技、中复神鹰） 三、昨日强势板块和个股 光通信、光纤、机器人、MLCC、PCB、液冷、存储、有色、AIPC、培育钻石等