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20260603继续推荐产业趋势核心卡位及锐度标的，功率半导体核心推荐量价齐升逻辑的三次电源PCB国产ABF载板核心 功率核心推荐新洁能，坚定看本轮500e+：意法&英飞凌接连发布涨价函，隔夜海外功率半导体公司大涨，WOLF(+15.44%)安森美（+6.38%）英飞凌（+9.07%）意法半导体（+15.21%），意法半导体发布在官网的声明写道，鉴于人工智能基础设施持续强劲的需求，以及近期产能提升取得的进展，公司决定提高数据中心业务的收入目标。意法半导体最新预计，公司2026年数据中心收入将达到约10亿美元（此前预期为“超5亿美元”）。新闻稿还称，假设目前的增长势头持续，并且已开展的项目得以推进，2027年收入可能会翻一番（此前预期为“超10亿美元”）。 PCB侧核心推荐三次电源PCB龙头国产ABF载板核心（1）中富电路：8.5亿定增技改产线购置设备，市场空间未来三年有望逐年数倍增长，是功能性PCB中最陡峭增速的环节，中富电路卡位全球最核心的二三次电源PCB项目，当前订单景气度极高，看本轮500e+市值；（2）兴森科技：有望成为本轮ABF载板及MSAP板最大的黑马公司，核心关注以及IC载板厂商在MSAP技术上的优势，载板公司通常比传统PCB厂商更有优势，因为他们已经在更严苛的载板制造中积累了深厚的精细线路制作经验。