国盛通信： 1.CPO提前起...
发布者：麦子
国盛通信：
1.CPO提前起量，新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-shuffle—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳 CPO-MPC—致尚
2.上游缺货继续扩散 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
3.Tower超预期 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。
发布者：麦子
国盛通信：
1.CPO提前起量，新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-shuffle—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—唯科/太辰/仕佳 CPO-MPC—致尚
2.上游缺货继续扩散 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
3.Tower超预期 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。