🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫...

🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！

[红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。

背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。

[红包]前道设备： #北方华创 （中国半导体设备龙头，先进逻辑敞口显著） #中微公司 （存储链核心刻蚀龙头） #精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈） #拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升） #微导纳米 （长存敞口显著，SPACEX提供弹性） 芯源微、中科飞测、华海清科、盛美上海等

[红包]后道设备： #长川科技 （测试设备平台龙头） #光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化） #骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段） #金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长） #芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头） #精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长） 华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）等

[红包]零部件： #富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头） #江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化） #华亚智能 （零部件出海） 汇成真空、珂玛科技等

[福]空间/估值/边际情况欢迎交流~