**今日设备板块大涨！再次重申...

**今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路**

今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路： 后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期；先进逻辑预计Q3加速下单，未来先进客户订单会持续超预期。2）IPO进展：两存的IPO在持续推进，等待合适时机落地，继续对板块情绪带来强催化。3）海外扩产：三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地，带动国内市场情绪提升。 一、首推存储相关的设备商，订单确定性最强：京仪装备，拓荆科技、中微公司、微导纳米；零部件：珂玛科技，恒运昌。 二、其次关注全球供应链公司，全球扩产受益：富创精密、江丰电子、亚翔集成。 三、国产化率弹性相关：芯源微、长川科技、华峰测控、中科飞测、精测电子等。 四、设备板块压舱石：北方华创（27年30倍左右PE，位置极具性价比）