# 谷歌TPUv8发布推动1....

# 谷歌TPUv8发布推动1.6T光模块和OCS需求新

4月22日谷歌Cloud Next大会发布新一代TPU，其采用的OCS全光交换网络架构引发市场高度关注，这一变化不仅确认了AI集群互联从电交换向光交换的代际升级，更直接催生了对1.6T光模块和OCS交换机的海量新增需求。投资逻辑正从单纯的光模块放量，转向对谷歌开放TPU生态和OCS架构革新带来的双重需求上修，产业链的瓶颈已传导至上游光芯片和核心光器件，具备核心技术和产能优势的头部厂商将深度受益。关注：中际旭创/新易盛（理由：作为谷歌核心供应商，直接受益于800G/1.6T光模块订单放量），天孚通信（理由：光器件龙头，受益于光模块上游需求爆发和产品升级），腾景科技/德科立（理由：深度布局OCS光交换机相关元器件，卡位全新增量市场）