**谷歌4月大会展望和点评**...
发布者：麦子
谷歌4月大会展望和点评: 事件:GoogleCloudNext'26（企业云与AI大会）时间：2026年4月22-24日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和O光路交换机。 最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来2-3年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有3-5倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）O：谷歌CloudNext+IO大会带来O交易窗口，TPUV8内存池化和英伟达Dragonfly架构打开O空间腾景/德科立/炬光/罗博特科等 2）内存池化，降低HBM用量，设计单独内存机柜，并使用统一的协议提高传输速度。澜起 3）CPO：CPO的新增量依然是最强的弹性逻辑，后续看CPO上游订单催化，如零部件核心厂lite、cohr和设备商罗博特科。天孚通信/炬光科技/致尚科技等 相信科技的力量，宏观扰动不改AI产业趋势，波动中把握机会欢迎交流