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【SEMICON2026前瞻】半导体设备材料：继续重点关注存储链、先进工艺、异构集成。 重要信息前瞻： 1、【新凯来】缺席本次SEMICON； 2、各家企业新产品发布新产品（3.24北方华创D2W混合键和设备亮相，持续更新）； 3、SEMI预测在设备投资方面，中国大陆自2020年起已连续六年保持全球第一设备市场规模，2027年市场份额有望接近30%。 我们认为：当前存储链仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，本轮存储大周期下，存储龙头企业利润快速成长，叠加新工艺迭代+设备国产化带来的量价同升趋势，国产半导体设备企业有望加速成长，重点关注存储敞口提升+边际订单加速的设备企业。 建议关注： 北方华创（半导体设备平台龙头，中流砥柱） 中微公司（刻蚀龙头，平台化有望逐步兑现） 精测电子（先进工艺敞口大，份额弹性显著） 拓荆科技（订单边际提速，大客户份额快速提升） 长川科技、华海清科、中科飞测、芯源微、盛美上海等