5月26日复盘笔记：芯片产业链...

5月26日复盘笔记：芯片产业链/PCB/人形机器人/PEEK材料/电力/玻璃基板/零售等

一、重磅财经信息 鲁比奥称美伊协议有望数日内达成

二、大盘表现 截止收盘，沪指跌0.17%，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.54%，科创50跌1.49%。 沪深京三市成交额超过3.2万亿，较昨日小幅放量。

三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板

芯片产业链 华为正式发表“韬（τ）定律”，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。 涨停板：长电科技、华天科技、三佳科技、昊华科技、和顺石油、新亚制程 其他强势股：胜科纳米、甬矽电子、通富微电、联瑞新材

PCB 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%，从约3.5万美元跃升至约11.7万美元。 涨停板：生益电子、生益科技、山东玻纤、中京电子、宝鼎科技、华塑控股、晨丰科技 其他强势股：鸿仕达、沪电股份、宏和科技、中国巨石

人形机器人 ①宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿元。 ②随着源头信息加微信 WUXL3408特斯拉ModelS/X在加州弗里蒙特工厂下线，这两款车型正式退役。这里的ModelS/X生产线将在4个月内完成拆除与重构，转型为特斯拉人形机器人专用生产线，规划年产能达100万台。 涨停板：中大力德、大众公用、胜通能源、泰坦股份 其他强势股：上纬新材、长盛轴承、首开股份、金发科技

PEEK材料 机构：单台人形机器人PEEK用量约6.6-6.9公斤，则每百万台机器人有望带来约6600-6900吨PEEK新增需求。 涨停板：肯特股份、沃特股份 其他强势股：新瀚新材、同益股份、南京聚隆

电力 截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2%。其中，太阳能发电装机容量12.5亿千瓦，同比增长26.2%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22.0%。当天发布的数据还显示，1至4月份，全国发电设备累计平均利用925小时。 涨停板：上海电力、华电能源、卧龙新能 其他强势股：华电辽能、郴电国际

玻璃基板 机构：在中国大陆（京东方、内资封测大厂、沃格光电等）、中国台湾地区（台积电、日月光、群创光电等）、美国（英特尔、AMD等）、韩国（三星、SKC等）等为代表的全球供应链攻坚下，未来更多加微信WUXL3408几年玻璃基板有望从当前试验线阶段迈向量产。 涨停板：沃格光电、红星发展 其他强势股：雷曼光电、京东方A、华映科技

零售 1-4月，消费市场呈现平稳运行态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。 涨停板：步步高、中百集团 其他强势股：永辉超市、红旗连锁

铝 全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。几内亚占全球铝土矿产量逾三分之一。 涨停板：中国铝业 其他强势股：南山铝业、云铝股份、天山铝业、神火股份

贵金属/有色金属 涨停板：招金黄金、金钼股份、华锡有色 其他强势股：西部黄金、金诚信、紫金矿业、山金国际

培育钻石 金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%，这是全国首次规模化采用金刚石铜复合材料。 涨停板：黄河旋风 其他强势股：力量钻石、惠丰钻石、四方达

体育 随着2026年美加墨世界杯赛事临近，全球体育消费需求集中释放，带动体育装备、健身器材、运动公众号小牛研报纪要服饰等外贸订单大幅增长。 涨停板：粤传媒 其他强势股：金陵体育、中体产业、舒华体育、共创草坪