**6月1日复盘笔记：AI应用...

**6月1日复盘笔记：AI应用/AIPC/电力/煤炭/氟化工/钠...**

6月1日复盘笔记：AI应用/AIPC/电力/煤炭/氟化工/钠离子电池/燃气/农业/机器人等 一、重磅财经信息 一、《 》：到2030年服务业增加值达到6万亿元左右。 二、浙江：拟实施“星火计划”培育未来产业行动加速量子技术产品规模化应用。 三、高盛：存储市场供应短缺情况将持续至2028年。 二、大盘表现 沪指跌0.27%，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15%，科创50跌5%。 沪深京三市成交额接近2.9万亿，较上一交易日缩量超4000亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 AI应用 一、英伟达CEO黄仁勋发布新AI模型Nemotron3Ultra。 二、MiniMax已于2026年5月29日同签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。 涨停板：粤传媒、新炬网络、税友股份、掌阅科技、引力传媒、天地在线、中科金财、视觉中国、榕基软件、久其软件、新炬网络、用友网络、安妮股份、海量数据、达实智能 其他强势股：光云科技、星环科技、壹网壹创、鼎捷数智、易点天下 AIPC 台北国际电脑展将于6月2日至5日举行。英伟达、AMD、英特尔、高通、ARM、Marvell等多家巨头信息源头加微信WUXL3408将齐聚一堂。英伟达发布面向WINDOWS系统个人电脑的新款处理器正面挑战英特尔。 涨停板：英力股份、春秋电子、中京电子、华勤技术、胜利精密、胜利精密、亿道信息、软通动力、冠捷科技、龙旗科技、信音电子 其他强势股：中国长城、福蓉科技 电力 今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。其中，数据显示，5月25日-28日，南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。 涨停板：粤电力A、晋控电力、深南电A、华能国际、江苏国信、湖南发展、金房能源 其他强势股：豫能控股、华能蒙电、三峡能源、陕西能源 煤炭 大商所焦煤主力合约盘中触及涨停。 涨停板：昊华能源、郑州煤电、大有能源、晋控煤业、潞安环能、山煤国际、兖矿能源、新集能源、辽宁能源 其他强势股：山西焦煤、山西焦化、陕西黑猫、平煤股份、中国神华 氟化工/化工 机构指出，2025年半导体PFA（可熔性聚四氟乙烯）全球供需约2万吨，随下游晶圆产能增长叠加12英寸和先进制程提升的结构性变化，全球超纯PFA需求或将乘数放大。 涨停板：巨化股份、鲁北化工、百合花、新安股份 其他强势股：三美股份、昊华科技、永和股份、金石资源 钠离子电池 宁德时代首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示，今年宁德时代将有一系列钠离子电池产品更多加微信WUXL3408规模量产。 涨停板：圣阳股份、维科技术 强势股：振华新材、容百科技、翔丰华、同兴科技、贝特瑞 燃气 机构：卡塔尔受袭致LNG出口设施受损、修复周期长达数年，美国LNG生产线集中进入检修季导致出口量下滑，澳大利亚多个LNG项目爆发罢工扰动供应；叠加夏季发电用气高峰将至，东北亚、欧洲LNG现货价格已大涨10%，市场预计气价或将持续震荡走高。 涨停板：万憬能源、国新能源 其他强势股：首华燃气、广汇能源、长春燃气 农业 机构：2026年的厄尔尼诺事件将对白糖、棕榈油、橡胶、棉花等农作物主产区造成气候扰动，或将推动上述农作物减产并进而推动价格提升。 涨停板：新赛股份、中粮糖业 其他强势股：新农开发、金健米业、万向德农、海南橡胶 机器人 一、OpenAI官宣进军机器人赛道短期内专注研发协助型机器人。 二、英伟达联手宇树、Sharpa打造参考人形机器人。 涨停板：新时达、华培动力、福达合金、新兴装备、京基智农、华丽家族 玻璃基板 印度政府宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB223亿元），在位于该国东公众号小牛研报纪要部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。 涨停板：沃格光电、红星发展 其他强势股：京东方A、TCL科技 MLCC 据SemiAnalysis，单机柜MLCC价值量由H100的3000美元、GB200的1.2万美元提升至RubinVR200的2.2万美元，2027年RubinUltra放量时有望达4万美元；用量从1.5万颗增至超9万颗，BOM向高压、超高容及垂直供电倾斜，基板内埋及硅电容供给偏紧。 涨停板：火炬电子 其他强势股：洁美科技、商络电子、国瓷材料 电网设备 机构：当下是SST的储备期和蓄能期，随后有望看到SST小规模导入，乃至批量化落地阶段。当前是SST从0到1的起点，2026年有望实现产品验证与送样，将带 来估值重塑的最大弹性。 涨停板：顺钠股份 其他强势股：聚星科技、思源电气、特变电工 鸡肉 鸡蛋期货主力合约早盘一度触及涨停。6月1日，生意社鸡蛋基准价为9.82元/公斤，与上月初(7.95元/公斤)相比，上涨了23.52%。 涨停板：京基智农 其他强势股：晓鸣股份、民和股份、益生股份、湘佳股份 算力相关 涨停板：浙大网新、鸿博股份、福莱蒽特、新朋股份 光通信相关 涨停板：泓淋电力、合锻智能、金时科技 纺织类 涨停板：太平鸟、歌力思 消费类 涨停板：祖名股份、中粮糖业 房地产 深圳此前发布楼市优化新政，核心措施包括分区松绑限购、提高公积金贷款额度等。据深圳贝壳研究院监测，截至5月27日，今年5月深圳新房住宅成交量为3970套，较去年同期增长51%。 涨停板：大悦城、空港股份 其他强势股：阳光股份、大龙地产、沙河股份 航运 据英国航运媒体《 》报道，受霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，船用燃油成本暴涨近70%，航运企业将成本压力转嫁给货主，全球集装箱海运价格持续飙升。 涨停板：宁波海运 其他强势股：凤凰航运、中远海控、宁波远洋