**算力还是不够：（0414）...

1）Anthropic之前停了第三方Harness的ClaudePro/Max订阅额度，本质原因之一是算力不够，毛利率也不划算。2）OpenAI说，我签的算力多啊，然后把200/月订阅下放到100/月，抢Anthropic用户，然后3月网页访问量重回新高。3）当前的抢token大战，囤算力才是王道。4）SemiAnalysis说之前Anthropic算力上不激进，这下算力劣势显示出来了。 5）SemiAnalysis让我“大为震惊”的一句话：H100的价值不再由GPT-4的价值决定，而是由GPT-5.4能从它身上创造的价值决定。因此会出现一个非常反直觉的现象：H100今天的价值，反而比三年前更高。——未来H100上跑的可能就是AGI！那个值多少钱，想吧。 新云：新签单之王CRWV，Meta和Anthropic新单不断。性价比之王IREN。老王ORCL。 光：CRDO收购以色列硅光子技术领头羊DustPhotonics，这下别整光进铜退了，我也是光了，还是低位光。