260413电子布纪要

会议要点 电子布板块整体投资逻辑 核心主线为涨价周期：市场资金聚焦涨价品种，电子布与光模块、铜箔、PPO树脂等同属涨价周期板块，且基本面强劲，不惧宏观波动，波动率下降，类似去年的CPO板块。 AI材料对日本替代加速：2026年是AI材料对日本加快替代的关键年份，相关产业链持续性看好。 传统电子布基本面分析 ...