260412AI纪要
发布者：麦子
会议要点 燃机&柴发板块 核心标的推荐：重点推荐泰豪科技，逻辑包括柴发整机出海（今年年初新逻辑）及燃气轮机、天然气内燃机等主电产品的整机出海布局。 业绩预期：预计泰豪科技2026年一二三四季度业绩均有较好表现，柴发整机今年出货量可达几百台。 光模块设备板块 市场规模与增长逻辑： 2025年市场规模：弗若斯特沙利文统计贴片、耦合、老化测试三环节市场空间为60亿，加上键合和自动化组装环节后实际规模为 ...
发布者：麦子
会议要点 燃机&柴发板块 核心标的推荐：重点推荐泰豪科技，逻辑包括柴发整机出海（今年年初新逻辑）及燃气轮机、天然气内燃机等主电产品的整机出海布局。 业绩预期：预计泰豪科技2026年一二三四季度业绩均有较好表现，柴发整机今年出货量可达几百台。 光模块设备板块 市场规模与增长逻辑： 2025年市场规模：弗若斯特沙利文统计贴片、耦合、老化测试三环节市场空间为60亿，加上键合和自动化组装环节后实际规模为 ...