260409缺电纪要

会议要点 缺电产业链核心逻辑与AI需求驱动 燃气轮机产业链出海机会：今年是中国燃气轮机产业链切入全球供应链的关键时间窗口，海外AI（尤其是北美）资本开支大幅增加导致燃机整机及零部件供应订单排至2030年甚至2031年，中国供应链已出现海外订单溢出。 AI算力需求与电力缺口： AI领域年化收入增长迅猛：安斯超pick年化收入从2025年底的90亿美金增长至2026年3月的320亿美金，预计2026年超1000亿美金、2027年奔3000亿美金（已接近微软2800亿美金年营收）。 ...