**【华福大制造】重点方向及核...

**【华福大制造】重点方向及核心个股（0517）**

核心组合（新增标注）机器人：震裕科技、模塑科技、峰岹科技、五洲新春、星宇股份、华辰装备（新增）、凯众股份；PCB：迅捷兴、欧科亿；光芯片及半导体：华源控股；3D打印液冷：鸿日达；机器人及其他：集智股份；金刚石：国机精工（新增） 一、机器人：建仓窗口期，Q2-Q3催化明确 板块周五大涨系资金“高低切”，印证调整充分、估值低位。维持2026年量产5000-1万台，及特斯拉5月底产线改造、6月中发布V3、8月起逐步扩产至2027Q1周产1万台的预期；叠加5月底-6月初国内头部企业IPO过会催化，板块震荡向上，适合建仓。 选股聚焦“订单+技术”双主线，兼顾设备端弹性：一、订单驱动：模塑科技、五洲新春、恒立液压、震裕科技等；二、技术驱动：星宇股份、峰岹科技、恒立股份等；三、设备端：华辰装备、浙海德曼、集智股份、秦川机床（受益于机器人零部件加工需求爆发）。 核心组合：震裕科技、模塑科技、峰岹科技、五洲新春、万向钱潮、华辰装备、星宇股份、浙江荣泰、科达利、凯众股份、集智股份、拓普集团 二、商业航天：聚焦太空算力，国星宇航链为核心 主线为太空算力，国星宇航招股书已更新，“太空计算中心”完成全链条验证，叠加强政策支撑，商业化加速。 核心组合：震裕科技（卫星制造）、起帆电缆（电缆配套）；其他：拉普拉斯（SPX链） 三、AI算力及半导体：抓新技术+设备弹性 聚焦PCB新材料、液冷新技术、光芯片三大方向；受益于半导体资本开支提升，设备端弹性释放。 核心组合：迅捷兴、鸿日达、南风股份、欧科亿、华源控股、宇晶股份 四、金刚石：液冷升级催化，静待双重利好 金刚石铜有望成为下一代液冷核心材料，2026年产业化加速；6-7月将迎英伟达及国内厂商双重催化。 核心组合：国机精工、四方达、沃尔德、英诺激光 五、机床：AI驱动高景气，中报可期 订单高增、供不应求，Q2加速、Q3延续，中报大概率超预期；核心为AI+具身智能带来的供需错配，聚焦国产替代。 选股方向：核心部件（华中数控、维宏股份等）、车床/磨床（华辰装备等）、消费电子+半导体设备（宇环数控等）。 核心组合：华辰装备、乔锋智能、浙海德曼、华中数控、宇环数控、宇晶股份 六、核电设备：政策加持，SMR小堆打开长期空间 受益“算电一体”政策，SMR小堆有望成为AI数据中心终极用电方案。 核心组合：景业智能、海鸥股份、锡装股份、佳电股份、科新机电 欢迎联系【华福大制造】团队，交流板块及个股详情。