**材料板块此前被视为资本开支...

**材料板块此前被视为资本开支后周期品种**

材料板块此前被视为资本开支后周期品种，估值显著低于设备（设备估值可达60-70倍，材料仅40倍左右），但材料终局可见度高于设备，设备买完了，材料还要源源不断买，而且还有自主可控的替代逻辑和先进制程的通胀逻辑，当前A股尚无千亿市值材料公司，像鼎龙股份这种已经通过材料板块最高增速业绩证明自身格局、技术实力、客户关系的公司，在当前高涨的半导体情绪和巨头陆续上市的催化下，如果材料板块也要诞生千亿龙头，那么鼎龙是最有机会冲刺的那个。