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SST： 一、BE大涨，后续电源产业链次新股IPO陆续浮出水面，看好电源板块加速&北美缺电，SST产业进展超预期，继续强call【京泉华】，现价仍然具备较高性价比，看500～600e； 光纤+液冷： 二、【远东股份】：光纤部分与KN进展顺利推进，AIDC订单有望持续超预期；Rubin液冷部分测试数据全面超预期，远远超N芯片正常运行参数，坚定看1000e，继续强call； CPU： 三、英特尔18A良率月增7%超预期，CPU/GPU配比反转至4:1，美股大涨；【禾盛新材】：熠知tf7000已售罄，刚10万片大单，tf9000预计今年体量较大，合封GPU算力比肩ASIC，单卡价预计6w起，订单量触百亿。 硅光代工： 四、海外tower大涨。海外SiGe产能告急、地缘风险持续升温，国内本土替代方案需求持续提升。【卓胜微】：12英寸晶圆线正重点布局异质材料及特种工艺平台；头部光通信芯片厂商的工艺路线、设备体系，与其自建产线高度契合。