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**【国泰海通军工】周观点：伊朗向美军舰警告射击，美国防部与7家AI公司达成合作**

1、军贸：据伊朗方面5月4日消息，当天伊朗向美海军舰船发射两枚导弹。美军舰于当天在贾斯克附近违反交通和航运安全规定，意图通过霍尔木兹海峡，在无视伊朗海军的警告后遭到导弹袭击。面对国际局势，各国尤其是国防装备外部依赖度较高的中小国家持续加大国防建设力度，从而保卫自身主权安全发展利益或为必选项。以预警雷达、便携式导弹等防空预警、低成本高效费比装备有望成为军贸市场爆款。推荐睿创微纳、洪都航空、北方导航、国科军工、航天南湖、国睿科技、国博电子、高德红外。建议关注广东宏大、国科天成、光智科技等 2、商业航天：2026年4月14日，中科宇航力箭一号遥十二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭8星”的方式，将8颗卫星精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功；国家航天局负责人表示2026年中国航天任务将继续密集实施，包括多型重复使用火箭将开展飞行验证；载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务；商业航天将以高水平安全保障高质量发展。建议关注型号首飞及可回收技术进展、卫星互联网招标进展等。推荐航天电子、航天电器、陕西华达、西部材料、智明达、铂力特、光威复材。建议关注烽火通信、电科蓝天、信科移动-U、信维通信等 3、燃气轮机：GEVernova将2026 年营收预期上调至 445 亿—455 亿美元，息税折旧摊销前利润约为59亿美元。GEV官宣：受AIDC需求爆发式增长拉动，燃气轮机订单已排产至2031年，公司将燃气轮机单KW价格（含EPC成本）从2500美元上调至3000美元，涨幅约20%。2025年全年GEVernova新签订单593亿美元，同比增长34%，燃气轮机景气上行。推荐航宇科技、航发动力、航发科技、航亚科技、钢研高纳、航材股份、泰豪科技。建议关注：应流股份、万泽股份等 4、航空航天：十五五”规划纲要提出，加快新兴领域战略能力建设，健全前沿科技成果“民参军”绿色通道，推动新质生产力司新质战斗力高效融合、双向拉动，军工行业发展有望迎来加速期。推荐菲利华、中航光电、中航西飞、中航沈飞、佳驰科技、华秦科技 欢迎联系国泰海通军工团队杨天昊/宋博/周明頔