**在AI硬件大热之时，要再强...

**在AI硬件大热之时，要再强call下商业航天赛道**

5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！ 国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！ 另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！ 标的没变，聚焦产业核心！ 1、SpaceX链：独立且确定。西部材料（钽铌复材耗材+钛NVcode）、信维通信（地面终端→上星！）； 2、火箭链：运力即算力。3D打印链（唯一ASP提升环节）； 3、卫星：核心格局核心份额。HW和大唐链，信科移动（载荷+5Gntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。 4、手机直连：2026WWDC催化，信维通信、信科移动、国博电子、电科芯片