国盛电新 **本周核心观点-...

国盛电新

**本周核心观点-20260419**

锂电： 持续看好锂电景气度，关注宁德时代、科达利、亿纬锂能。细分环节关注天赐材料、多氟多、海科新源、石大胜华、维科技术、万顺新材、海亮股份、德福科技、铜冠铜箔。 储能： 思格新能港股上市，首日市值1600亿元，上涨85%。澳洲、英国户储补贴发布，叠加霍尔木兹海峡事件催化，持续看好户储景气度，关注＃德业股份、思格新能、艾罗能源、锦浪科技、固德威。大储Q1业绩发布在即，关注Q2成本顺价情况＃阳光电源、阿特斯、海博思创。 风电： 欧洲海风单桩+造船产能共振，需求共振，持续看好大金重工、天顺风能。 AIDC： 看好变压器出海，关注＃金盘科技、伊戈尔。中恒电气获宁德时代增资入股，持续看好HVDC条线投资机会＃中恒电气、伊戈尔、科士达、科华数据。 光伏： 海外组件持续涨价，推荐关注晶科能源、迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、晶盛机电、连城数控、双良节能、东方日升、钧达股份源等； 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。