260419光通信纪要
发布者：麦子
会议要点 1. AI光通信行业景气度与预期差分析 • 行业景气度延续： • 海外头部光芯片厂商Lumentum提及28年上游光芯片产能订单已接近饱满；国内头部光模块厂商中际旭创业绩点燃市场热情，部分客户已在规划28年相关需求并计划增加资本开支。 • 美股光通信方向一致性较高，近期出现细分新方向（如Credo收购DustPhotonics布局光领域）；A股市场有增量资金持续加入光通信方向，一季度筹码结构性优化明显。 • ...
发布者：麦子
会议要点 1. AI光通信行业景气度与预期差分析 • 行业景气度延续： • 海外头部光芯片厂商Lumentum提及28年上游光芯片产能订单已接近饱满；国内头部光模块厂商中际旭创业绩点燃市场热情，部分客户已在规划28年相关需求并计划增加资本开支。 • 美股光通信方向一致性较高，近期出现细分新方向（如Credo收购DustPhotonics布局光领域）；A股市场有增量资金持续加入光通信方向，一季度筹码结构性优化明显。 • ...