4月16 日复盘笔记：算力租赁...

4月16 日复盘笔记：算力租赁/锂电/机器人/燃气轮机/矿产资源/算力硬件等

一、重磅财经信息 ①一季度国内生产总值同比增长5.0% ②3月份规模以上工业增加值同比增长5.7% ③3月份社会消费品零售总额41616亿元，同比增长1.7% ④1-3月份全国固定资产投资（不含农户）102708亿元，同比增长1.7% ⑤1-3月份全国房地产开发投资17720亿元，同比下降11.2% ⑥3月份，一线城市房价环比显著回暖： 一线城市新建商品住宅销售价格同比：上海上涨3.7%，北京、广州和深圳分别下降2.1%、4.7%和5.5%。 一线城市二手住宅销售价格同比：北京、上海、广州和深圳分别下降8.3%、6.2%、8.1%和7.0%。 一线城市新建商品住宅销售价格环比：北京持平，上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.3%和0.2%。 一线城市二手住宅销售价格环比：北京、上海、广州和深圳分别上涨0.6%、0.4%、0.2%和0.4%。

二、大盘表现 创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。 收盘，沪指涨0.70%，深证成指涨2.05%，创业板指涨3.17%，科创50涨1.13%。 沪深京三市成交额超过2.3万亿，较昨日缩量近千亿。

三、强势板块和个股分析 备注：只列举了部分涨停板 算力租赁 算力涨价潮正在席卷全球，海内外巨头又开始了新一轮调价。阿里云四天连发三条产品涨价公告，调整百炼部分模型单元服务价格及DataWorks部分API免费额度。Anthropic调整了旗下企业级产品Claude Enterprise订阅模式，从每月每用户最高200美元的固定费用，转变为按照实际算力消耗收费，此外用户每月还需要固定缴纳20美元 涨停板：宏景科技、美利云、真视通、恒润股份、润建股份、超讯通信、中贝通信、锦鸡股份、盈峰环境、源头信息加微信 WUXL3408华升股份、奥瑞德 其他强势股：利通电子、亿田智能、网宿科技、数据港

锂电 锂电板块业绩普遍大涨。宁德时代一季度实现营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%；龙蟠科技一季度归母净利润2亿元至2.5亿元，同比扭亏为盈；盐湖股份一季度公司实现营收64.32亿元，同比增长94.89%。 涨停板：龙蟠科技、大中矿业、西藏矿业、金圆股份、圣阳股份、科达利、大东南、宝丽迪 其他强势股：天华新能、盛新锂能、西藏珠峰、宁德时代、盐湖股份

机器人 马斯克在X平台正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程，量产预计于2027年启动，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。 涨停板：世运电路、科达利、盛视科技、睿能科技、乔锋智能、宏润建设、长城科技 其他强势股：恒帅股份、光洋股份、浙江荣泰

燃气轮机 燃气轮机成为当前解决AIDC用电需求的最佳方案之一。伍德麦肯兹报告指出，截至2025年底，全球燃气轮机系统的订单量已达110 GW，但全球制造能力每年仅能提供60-70GW。受供应不足影响，2027年底燃机价格或将达到600美元/KW，较2019年上涨195%。 涨停板：联德股份、东方电气、福鞍股份、苏常柴A 其他强势股：汽轮科技、杰瑞股份、万泽股份

钨/铝/矿产资源 ①2025年以来，受全球供应链波动等因素影响，碳化钨价格迎来飙升。截至2026年3月底，碳化钨粉价格已上涨至2300元/千克，较2025年初提升了640%。 ②宁波富邦预告，源头信息加微信 WUXL3408第一季度净利润同比增391.76%至588.46%。此外LME铝期货本周一一度创出3655美元的阶段新高。 涨停板：厦门钨业、中钨高新、株冶集团、宁波富邦、恒邦股份、罗普斯金 其他强势股：章源钨业、翔鹭钨业、天山铝业、中孚实业

算力硬件 ①2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。 ②美国光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，公司预计两个季度内将售罄2028年产能。 涨停板：可川科技、鼎通科技、洁美科技、达实智能 其他强势股：新易盛、天孚通信、中际旭创

算力芯片 ①沐曦股份长三角生态创新中心暨国产万卡算力集群项目签约落地无锡，由云工场旗下云展负责建设，标志着江苏省首个国产万卡级智算中心进入实质推进阶段。 ②TrendForce：当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。 涨停板：品高股份、大胜达 其他强势股：翱捷科技、沐曦股份、科德教育、艾布鲁

光纤 主流G.652.D单模光纤现货价格在一年多时间里累计涨幅超过400%，创下近七年新高。英国商品研究所（CRU）预测，AI相关光纤需求占比预计将从2024年的不足5%，快速提升至2027年的30%—35%。 涨停板：特发信息、通鼎互联 其他强势股：永鼎股份、亨通光电、长飞光纤

商业航天 ①亚马逊近日宣布，将以约115.7亿美元（近800亿元人民币）收购卫星运营商Globalstar，加码低轨卫星网络建设，直接切入卫星宽带赛道与星链展开竞争。 ②我国长征八号、长征六号改火箭在48小时内连发两批低轨卫星，千帆星座第七批组网卫星成功入轨。 涨停板：博云新材、联合精密 其他强势股：神剑股份、爱乐达、理工导航、九丰能源

旅游酒店 “五一”假期临近，旅游市场已提前进入预热状态。航旅纵横大数据显示，“五一”假期国内航线机票预订量超194万张，同比增长约8%。 涨停板：丽江股份、西藏旅游 其他强势股：西安旅游、西安饮食、锦江酒店

AI应用 海外AI应用商业化加速，微软、谷歌等云厂商AI服务收入增速连续多个季度超过50%，Anthropic年公众号小牛研报纪要度经常性收入已突破320亿美元，较年初增长近70%。 涨停板：南兴股份、德才股份 其他强势股：浙文互联、蓝色光标、酷特智能、昆仑万维

低空经济 中央企业低空经济产业发展专题推进会，要求加大投资力度，当好发展低空经济的长期资本、战略资本、耐心资本。 强势股：深城交、莱斯信息、中信海直、万丰奥威、宗申动力

存储芯片 根据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查，预估2026年第二季度整体一般型DRAM合约价格仍将季增58%至63%。 涨停板：大为股份 其他强势股：兆易创新、德明利、北京君正、时空科技、开普云

光伏 据集邦光储观察不完全统计，2026年3月共公布了约11.35GW光伏组件招标，环比大幅增长。随着京能集团2GW TOPCon、2GW BC组件框架采购，中国石油7GW组件集中采购等大型项目落地，招标需求逐渐回暖。 涨停板：北玻股份 其他强势股：泽润新能、恒星科技、中来股份、钧达股份

大消费 涨停板：均瑶健康、龙大美食、安奈儿、真爱美家、帅丰电器

其他涨停板 申通快递：2板；一季度净利润同比预增60.99%—111.83% 坤彩科技：上调TIOEX系列钛白粉、FeOEX系列氧化铁价格 方大特钢：钢铁企投以24.5亿元收购云南德胜钒钛新材料等公司股权 大族激光：智能装备，光博会展示新品矩阵，国产化率超85% 昂利康：创新药 德龙汇能：天然气 晶科科技：拥有针对AIDC的绿色能源微电网解决方案 华谊兄弟：遭债权人申请重整