日本厂商占据全球垄断的设备领域...

日本厂商占据全球垄断的设备领域的设备公司【芯源微】、【盛美上海】 、【华海清科】等。

关注先进制程受益程度较深、平台型布局完善的龙头【北方华创】、【中微公司】 。

--零部件：关注订单趋势明显向好、竞争格局相对较好的细分卡脖子板块龙头，【英杰电气】、【新莱应材】、【正帆科技】等。

--材料：下游需求复苏趋势良好，关注日本厂商占据优势地位的材料领域的硅片龙头【沪硅产业】、光刻胶优质厂商【彤程新材】、靶材优质厂商【江丰电子】等，关注格局良好、确定性高、抗周期波动表现好的优质龙头【安集科技】、【鼎龙股份】、【广钢气体】。