**半导体设备大涨点评2.0*...

**半导体设备大涨点评2.0**

今日半导体设备再次大涨。半导体设备趋势是定的、大家能看清晰、那就只是交易和筹码的问题了。 海外设备公司上周五同样集体新高，科磊涨6.6%、ONTO涨5.3%、泰瑞达涨4.3%、泛林涨3.6%、应材涨3.3%。对应的是海外行业的持续上修：美光给出26/27年250/350亿Capex的指引、Intel上修26年设备开支25%、台积电上修Capex到前指引上沿（560亿）、海力士业绩会表示26年capex大幅增长、爱德万和泰瑞达均上修ATE市场规模。 国内节奏比海外略慢，趋势则是一致的。另外有领导但是国内是否Pricein，这完全是不必要担心的，明年800亿的市场规模下，设备公司肯定不止这个价。 我们继续看好半导体设备板块，重点推荐北方华创、拓荆、飞测、微导，另外设备大周期零部件会先行，看好富创、江丰、珂玛。