**1.近期的訂單催化劑已明示...

**1.近期的訂單催化劑已明示**

「我們預期未來幾個月內，商業動能將持續，並可能針對接下來的幾項產品發布額外訂單公告。」——RolandRettenmaier 管理層明確暗示未公布的訂單即將在短期內到來——這是可直接交易的訊息。 2.具體揭露玻璃核心（GlassCore）專案（Corning，美國） 「我們確實看到與Corning在美國有一個更大的專案，玻璃核心基板已經在小量生產中。」——RolandRettenmaier 點名美國特定玻璃核心專案已進入低量生產階段——這在客戶專案上極為罕見的具體性。 3.新基板工廠爬坡需要C+與L+ 「我們已經與一家正在明年爬坡新工廠的基板廠商進行密集討論，該工廠將需要我們較新的產品，例如C+和L+。」——RolandRettenmaier 具體揭露某基板廠商新廠建置與新產品週期的連結。 4.面板級封裝TAM：2030年前成長3–4倍 「我們預期面板級封裝市場到2030年將成長3至4倍。」——RolandRettenmaier 直接來自管理層對核心論述市場的硬TAM成長數字。 5.AI/光學比重從60%提升至70% 「過去12個月我們的訂單中，約60%與AI基礎建設或光學模組相關，預計到2026年底此比重將提升至約70%。」——RolandRettenmaier 量化訂單簿的AI曝險程度以及未來的產品組合轉移。 6.台積電承諾採用310×310mm面板並考慮導入玻璃 「台積電正推進310×310mm面板，也正在考慮在這些面板尺寸中導入玻璃。」——RolandRettenmaier 台積電同時在面板尺寸標準化與玻璃材質上的採用訊號——這是本次電話會議中最強的終端客戶驗證。