4月29日股市早报：PCB/A...

4月29日股市早报：PCB/AI+软件/医药/算力租赁/算力芯片/工业气体/商业航天等

一、重要财经信息 ①加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设 推动条件成熟的重大工程项目开工。 ②工信部：下一步将开展“人工智能+软件”专项行动 加快智能编程研发应用 有序推进算力布局和边缘算力建设。 ③阿联酋发表声明：自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+。 ④美股三大指数集体收跌，道指跌0.06%，纳指跌0.9%，标普500指数跌0.49%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.4%，热门中概股多数下跌。 ⑤WTI原油期货结算价收涨3.69%，上涨3.56美元，报99.93美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨2.80%，上涨3.03美元，报111.26美元/桶。

二、今日热点聚焦 日联科技：拟收购上海菲莱测试技术有限公司100%股权 股票复牌 光莆股份：拟与赛勒光电联合开发光通信模块的光引擎产品 并设立业务包括星间光通信模块、OCS的合资公司 海博思创：与宁德时代签署储能钠离子电池战略合作协议，双方达成3年60GWh钠离子电池订单合作，加速推动钠离子电池产业化进程

PCB 4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板(CCL)成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。 （金安国纪、胜宏科技、景旺电子、深南电路）

AI+软件 工信部：开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。 （润和软件、法本信息）

医药 ASCO（美国临床肿瘤学会）年会是全球肿瘤领域最权威、影响力最大的学术盛会，被称为全球肿瘤治疗源头信息加微信 WUXL3408的风向标，将于5月29日至6月2日正式召开。本届ASCO共63项研究入选LBA（最新突破性摘要），其中12项来自中国，创历史新高；同时，94项中国研究入选口头汇报，数量近三年快速增长，研究覆盖多癌种、多靶点、多药物类型，全面展现中国创新药管线的广度与深度。 （药明康德、凯菜英、汉森制药、津药药业、康龙化成、药石科技）

算力租赁 H100 GPU一年期租约价格从2025年10月低点每小时1.70美元急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%；与此同时，按需GPU租赁容量在所有GPU类型中均已售罄。 （利通电子、群兴玩具、中嘉博创、安诺其、平治信息、宏景科技）

算力芯片 ①机构观点：AI场景从训练向推理及智能体演进，CPU地位持续提升。在训练阶段，GPU与CPU配比约为8:1；在推理阶段降至4:1；而在智能体场景下，配比接近1:1，甚至更偏向CPU。 ②Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格，2月以来普遍涨幅在10-15%，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价。 （综艺股份、海光信息、中国长城、国科微、摩尔线程、禾盛新材）

工业气体 近期、氦气、氙气、六氟化钨等工业气体价格持续上涨，高纯氦气(40L)今日报达5000元，一个月前仅550元。 （蜀道装备、水发燃气、华特气体、金宏气体、杭氧股份、九丰能源）

商业航天 ①广东：“十五五”时期广东要支持规划建设商业航天产业园区 推动星箭等重点产品低成本批量源头信息加微信 WUXL3408化生产 ②中科宇航的力箭二号大型液体运载火箭超级工厂全面竣工，该超级工厂涵盖了火箭贮箱、管路阀门、级间段、导管等液体运载火箭关键部件生产区域，工厂成熟运营后将具备年产12发力箭二号液体运载火箭的能力。 （中国卫星、西测测试、超捷股份、西部材料）

锂电 机构：5月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛。产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。固态电池产业化持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地。 （永杉锂业、维科技术、宝丽迪、雄韬股份）

存储芯片 美银美林最新周报揭示，一季度财报季后，存储巨头扩产HBM的热情明显降温，资本支出正加速回流传统DRAM与NAND——后者合同价已创25年新高，DDR5季度涨幅一度高达200%。 （赛腾股份、好上好、同有科技、普冉股份、兆易创新、雅创电子）

绿电 国家能源局表示，下一步，将高质量编制实施电力规划，完善绿电直连等相关政策，推进实施试点，促进算力系统与能源电力协同发展。 （华银电力、华电能源、华电辽能、珈伟新能、桂冠电力、江苏新能）

煤炭 截至4月24日，秦港Q5500动力煤平仓价为779元/吨，环比上涨10元/吨。开源证券指出，当前公众号小牛研报纪要动力煤和炼焦煤价格仍处于历史低位，为反弹提供了空间。随着供给端“查超产”政策推动产量收缩，以及需求端进入取暖旺季，煤炭供需基本面有望持续改善，两类煤种价格均具备向上弹性。 （昊华能源、晋控煤业、潞安环能、中煤能源、淮北矿业、山煤国际）

铜箔 机构认为，进入1.6T时代，PCB基板转向采用mSAP工艺，这一技术迭代使得载体铜箔在1.6T光模块中成为不可或缺的核心材料。若1.6T光模块渗透率快速提升，或将带动载体铜箔需求呈倍数级增长。 （铜冠铜箔、德福科技、方邦股份、江南新材）

三、昨日强势板块和个股 业绩增长、算力租赁、医药、算力芯片、锂电、存储、绿电等