# 国产超节点预计下半年规模放...

# 国产超节点预计下半年规模放量

4月23日，市场对国产超节点放量的预期进一步明确，在AI推理应用和Token消耗量爆发的背景下，下半年（尤其Q3）将迎来规模化部署已成共识，互联网大厂每家超2000台的采购规划为这一趋势提供了坚实的需求验证。这一变化使得投资逻辑从单纯的算力硬件出货转向对系统级架构能力的评估，具备整柜设计、液冷集成和大规模交付能力的头部服务器厂商（OEM）将因格局优化和利润率提升而获得价值重估，同时带动上游CPU、交换芯片和液冷等核心配套环节进入高景气周期。关注：浪潮信息/华勤技术/中科曙光（头部OEM厂商，受益于超节点带来的格局优化与利润率提升），海光信息（CPU配比提升带来增量需求），盛科通信（交换芯片用量翻倍），英维克/曙光数创（高密度算力催生液冷刚需），华丰科技/航天电器（高速背板连接器价值量提升）