电子布逻辑重申：算力拉大缺口，...

电子布逻辑重申：算力拉大缺口，看好超级行情【东北计算机】

1️⃣#现货价格继续上涨，#通胀信号明确

[太阳]3.31日晚林州光远宣布提价，7628电子布最新单价涨至6.4元/米，较上月大幅上涨0.5元。 龙头大厂连续调价印证行业景气度已全面回升。

2️⃣算力端（训练+推理全产业链爆发，大厂竞争加剧）：

核心催化在于AI算力带来的增量

#需求确定性： 随着新一代算力架构（LPU、Rubin、TPU等）加速迭代与放量，带动高频高速覆铜板及上游基材需求爆发。 #供需缺口拉大： AI算力材料消耗大幅增长，传统供给端扩产速度无法匹配。

#电子布涨价有望持续性超预期 本轮涨价周期是由AI底层硬件升级更新带来的。 供需错配叠加推理需求爆发，大厂竞争加剧，预计行业本轮涨价将持续长达2年，有望迎来量价齐升。

🌟相关公司：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材

🔥风险提示：下游需求不及预期，相关政策监管与法律风险。

☎东北计算机：赵宇阳（SAC:S0550525050001）/廖岚琪（13162802666）