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3月18日复盘笔记：算电协同/算力硬件/算力租赁/液冷/存储芯片/商业航天等

一、重磅财经信息 ①发改委推出新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。据悉，新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造、化工、汽车、电气机械等，促进产业集群加速发展。 ②花旗预计布伦特油价短线将升至每桶110-120美元。

二、大盘表现 沪指涨0.32%，深证成指涨1.05%，创业板指涨2.02%，科创50涨1.36% 沪深京三市成交额超过2万亿，较昨日缩量近2000亿。

三、强势板块和个股分析 算电协同 韶能股份公告，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司拟在韶关乐昌市出资10亿元设立全资子公司，开发清洁电源业务。此外粤电力A互动平台表示，广东能源克拉玛依光伏项目规划配套建设算力规模500PFlops的智算中心。 涨停板：韶能股份、粤电力A、中南文化、华电辽能、积成电子、杭电股份、新宏泰、同力天启、百利电气、奥瑞德、长城科技 其他强势股：安靠智电、金开新能、协鑫能科

算力硬件 ①英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低AI数据中心通信能耗70%以上。 ②机构：根据GTC发布会，单LPU服务器由32个托盘组成，单托盘中集成8张LPU芯片。相更多加微信W UXL3408比于过往的机柜架构，单机柜托盘数量（可等效为PCB数量）显著提升，对PCB环节属于新增量。 涨停板：菲菱科思、瑞斯康达、奥士康、澳弘电子、可川科技、中贝通信、大胜达、广合科技、海星股份 其他强势股：新易盛、金禄电子、天孚通信、德科立、光迅科技

算力租赁 ①阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。 ②腾讯QClaw将于近期开启公测，3月18日将发布全新版本，微信入口会全面升级，进一步提升互联体验，降低“养虾”门槛。 ③腾讯云自3月13日起，对其智能体开发平台的部分模型计费价格进行调整，涨幅普遍超过400%。 涨停板：世纪恒通、平治信息、美利云、数据港、云赛智联、网达软件 其他强势股：东方国信、光环新网、优刻得、青云科技、顺网科技、首都在线、协创数据

液冷服务器 据报道，美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。 涨停板：强瑞技术、大元泵业、佳力图、金富科技、宁波精达 其他强势股：高澜股份、依米康、英维克、欧陆通、科创新源

存储芯片 ①韩国SK集团董事长崔泰源在英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，他预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030年。与此同时，他预计DRAM、NAND和HBM等各类存储芯片的价格将持续上涨，涨势可能会持续较长时间。 ②三星电子工会本周三将就三星史上最大规模罢工计划进行投票，若通过5月将中断芯片生产。 涨停板：朗科科技、同有科技、诚邦股份、中电港 其他强势股：香农芯创、佰维存储、江波龙、兆易创新

商业航天 ①机构：随着我国卫星互联网事业推进，火箭发射成本下降和单颗卫星算力提升，利用卫星建设大规模算力星座成为可能，从而推动卫星互联网应用端产业闭环。 ②知名分析师索耶·梅里特发文称，SpaceX的星链卫星数量已正式突破10000颗。 涨停板：西测测试、再升科技、顺灏股份、酒钢宏兴、江顺科技 其他强势股：广联航空、超捷股份、航天电器、天银机电

半导体 三星电子芯片部门负责人称，预计今年资本支出将显著增加。机构认为，AI发展引发全球存储“大通胀”，利好国内封测、设备等产业链，助力国产替代进程加速。 涨停板：深科达、诚志股份 其他强势股：联动科技、劲拓股份、长川科技、强一股份、亚翔集成

储能 机构：美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增源头信息加微信 wtb2659长周期，全球储能装机2026年或有60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。 涨停板：雅博股份、深南电A、森特股份、威领股份

创新药/医疗 我国实现全球首例再生胰岛移植，为糖尿病治疗开辟新路径。此外，2026 CMAC 创新药物医公众号小牛研报纪要学大会暨展览会于3月18-20日在苏州国际博览中心盛大启幕。 涨停板：莎普爱思、九安医疗、联环药业、基蛋生物 其他强势股：欧林生物、三生国健、中源协和、荣昌生物

燃气轮机 机构：全球两机（航空发动机与燃气轮机）供应链正处于一个由民航恢复性补库、国防高强度需求以及AI数据中心电力缺口、航机及燃机维修共同构筑的复合高景气周期。当前市场呈现出强需求驱动与极端供给约束特征，供需矛盾预计将在中期进一步加剧。 涨停板：泰豪科技 其他强势股：万泽股份、飞沃科技、三角防务、应流股份、东方电气

航运 机构：由库存安全阈值上移催生的常规补库与安全补库叠加需求，若在政策边际松动或行业旺季临近阶段集中释放，将成为驱动油运行业下一轮运价大幅上行的核心催化因素。 强势股：招商轮船、中远海能、中远海特、国航远洋

机器人 涨停板：长城科技、八方股份、京基智农

其他涨停板 三房巷：化工 深华发A：地产