**【长江电新】Optimus...

【长江电新】Optimus即将步入“学龄期”，静待年中批量量产，坚定看好机器人核心组合 Optimus即将步入“学龄期”，等待年中正式量产，产业拐点在即。T链近期无论是马斯克采访表述，还是供应链反馈，第一批订单交付基本定在3月-4月，考虑到发北美及装机时间，量产节点基本落在夏天，同时越来越多的供应商PPA落地，合同内正式量产节点也落定6-7月，量产节点越来越近。应用端，特斯拉初期将主要用于工厂以及内部训练，对应前期数万台需求，Optimus即将进入“学龄期”！ 核心标的高点回调充分，年中量产节点将至，买在无人问津时！机器人数次beta行情，都归因于产业大的节点推进，目前看PPA产业推进带来的涨幅大部分回撤，回调充分，下一个产业节点即为年中的正式量产，此外政策端也有望助力板块情绪，当前节点坚定看好机器人板块，买在无人问津时！ 重申旋转关节的两大瑰宝【新泉股份、斯菱智驱】，持续推荐按照最新V3的旋转数量估算，旋转执行器的ASP预期在4-5w左右，减速器及其一体轴承ASP可观，对应的市值弹性非常可观。 持续重点推荐轻量化零部厂商【福赛科技】目前公司多个新料号在途，交样产品进展一切顺利，ASP想象空间持续拓张，关注相关进展。 新增关注设备公司【田中精机】 详细情况欢迎私信沟通~